Bermudo III (1.018 - 1.037) alcanzó el trono con 11 años, coincidiendo con la época de mayor esplendor del Reino de Navarra. En esta época ocurrió un suceso que iba a marcar el futuro del Reino. En 1.029 el Conde de Castilla García Sánchez acudió a León para contraer matrimonio con Sancha, hermana del Rey. Ya en la capital del Reino fue atacado y asesinado por la familia de los Vela, que vengaban de esta forma una antigua afrenta realizada por el padre de García Sánchez. Al morir este sin dejar descendencia, el Rey navarro invadió sus territorios en nombre de su mujer Munia, hermana del asesinado castellano. Asimismo Sancho Garcés III persiguió y ejecutó a los Vela, según él para vengar la muerte del noble castellano, aunque es más que probable que fuera para no dejar testigos que pudieran inculparle, ya que es más que probable que él mismo fuese el principal instigador de todos estos sucesos con la intención de inmiscuirse aún más en la política leonesa y de hacerse con el Condado de Castilla, que posteriormente cedería a su hijo Fernando I, que lo convertiría en Reino.
Bermudo III, alcanzada la mayoría de edad en 1.032, intentó recuperar los territorios en poder del navarro, pero no le fue posible. Para solucionarlo se unió en matrimonio a su hermana Sancha con el futuro Fernando I, hijo del Rey navarro. Sin embargo, Sancho Garcés III, sin causa justificativa alguna, atacó los territorios de Bermudo III, apoderándose de Astorga y de León y obligando al Rey a refugiarse en Galicia. La muerte del monarca navarro le permitió recuperar León. En 1.037 quiso también recuperar los territorios entre el Cea y el Pisuerga, en poder de Fernando I, ya que este había elevado el Condado de Castilla a la categoría de Reino, algo que el Rey Leonés no estaba dispuesto a permitir, ya que eso significaba de hecho la perdida definitiva de estos territorios. Fernando I solicitó la ayuda de su hermano, García Sánchez III de Navarra, y presentaron batalla al Rey Leonés en el valle de Tamarón. Bermudo III se lanzó a la batalla intentando encontrar al nuevo Rey de Castilla, pero se descuidó y se adentró en las filas castellanas, siendo abatido por las lanzas enemigas. Con él finalizaba la línea varonil directa que se remontaba a los tiempos de Don Pelayo y el trono pasó a poder de su hermana Sancha.
Fernando I (¤ ? - † León, 1065) Rey de Castilla (1035-1065) y de León (1037-1065). Hijo de Sancho III de Navarra, se casó con Sancha (1032), hermana de Bermudo III, que aportó como dote la comarca de Tierra de Campos. A la muerte de su padre, Fernando heredó Castilla con el título de rey (1035). Bermudo III le exigió la devolución de Tierra de Campos, pero fue vencido y muerto en la batalla de Tamarón (1037) por Fernando, que se anexionó León creando un precedente que, dos siglos más tarde, llevó a la unión definitiva. Las relaciones con su hermano García IV Sánchez III de Navarra fueron variables, primero de amistad y más tarde llenas de problemas, hasta llegar al enfrentamiento de Atapuerca (1054), donde García murió, lo que permitió a Fernando anexionarse la parte del reino de Pamplona situada en el Ebro superior (La Rioja y La Bureba). Conquistó Lamego (1057), Viseo (1058), San Esteban de Gormaz, Berlanga y Coimbra (1064). Hizo tributar a los reyes de Zaragoza, Toledo y Sevilla.
Dirigió una campaña contra el rey de Valencia, pero tuvo que abandonar el sitio de la ciudad por enfermedad. Repartió sus reinos entre sus hijos: Castilla a Sancho, León y las parias de Toledo a Alfonso, Galicia y las parias de Badajoz y Sevilla para García.